Atualizações semanais do sistema

Análise gerencial nos relatórios financeiros: veja o mesmo dado em abas (aging, cliente, banco, mês)

Os relatórios de títulos em aberto, de baixas e de faturamento sempre mostraram as mesmas linhas que muita empresa exporta e reorganiza à mão, numa planilha, pra enxergar por outro ângulo. Agora essa leitura já vem pronta dentro do próprio relatório, sem precisar exportar nada.

Como usar:

• No filtro dos relatórios Financeiro > Relatórios > Consolidado (títulos em aberto), Financeiro > Relatórios > Pagamento/recebimento (baixas) e NF-e > Relatórios > Consolidado (faturamento), escolha Análise gerencial no campo Modo de visão. O modo padrão, do jeito que sempre foi, continua sendo a opção inicial.
• O relatório passa a mostrar abas — Resumo, Dados, Aging, Por Cliente, Por Banco, Por Tipo, Por Mês e uma aba de exceções/pontos de atenção, variando conforme o relatório.
• As faixas de aging (por quantos dias o título está em aberto ou vencido) são configuráveis em Financeiro > Configs > Faixa de datas — ajuste os intervalos (ex.: 0-30, 31-60...) do jeito que fizer sentido pra sua empresa.
• Toda coluna já marcada para totalizar na configuração do relatório ganha automaticamente a sua própria aba de agrupamento (ex.: "Por Vendedor").
• No modo Análise gerencial, o botão Excel exporta todas as abas juntas, num arquivo só.

Módulo: Financeiro / Fiscal.

Extrato de saldo de matéria-prima em terceiros, por nota fiscal

O relatório de Saldo em Terceiros já mostrava a foto do que está hoje em poder do facionista. Faltava o extrato: quanto entrou em cada nota de remessa, quanto voltou e como o saldo — em peso e em R$ — vai fechando até zerar.

Como usar:

• Produção > Relatórios > Saldo em Terceiros, opção Extrato por terceiro: mostra o movimento organizado por Terceiro > Produto > Cor, com subtotal de cada bloco e total geral.
• Clicar no produto na tabela tradicional do relatório já leva direto ao extrato daquele terceiro, produto e cor.
• Movimento sem nota fiscal vinculada entra destacado como "sem NF", para o saldo nunca fechar escondendo uma diferença.
• Tem botão de ocorrência por terceiro, para registrar qualquer divergência encontrada na conferência, e exporta tanto impresso quanto Excel.

Módulo: Produção / Estoque.

Relatório de Clientes Inativos traz o link do último pedido/venda

O relatório Vendas > Relatórios > Clientes Inativos já mostrava a data da última compra e há quantos dias o cliente não compra. Agora, ao lado, aparece um link direto para o documento — pedido, venda de balcão ou nota fiscal — que originou essa data, sem precisar caçar em outra tela para saber o que foi comprado. Módulo: Vendas.

Ordenar por data nas listagens de Compras e Processos de Importação

Nas listagens de Compras e de Processos de Importação, a coluna de data (Emissão e ETA, respectivamente) agora é clicável: cada clique no cabeçalho alterna a ordenação entre crescente e decrescente, mantendo os demais filtros já aplicados na pesquisa. Módulo: Compras.

Nome fantasia aparece junto no seletor de empresa

Na tela de troca de empresa, o seletor passa a exibir o nome fantasia junto com a razão social — mais fácil de achar a empresa certa quando várias têm razão social parecida. Módulo: Administração.

Corrigida duplicidade de parcela ao calcular/salvar a NF-e duas vezes seguidas

Um clique duplo — ou clicar em Calcular e em Salvar muito rápido, em sequência — na tela da NF-e podia gerar duas parcelas no financeiro para a mesma condição de pagamento, sem nenhum aviso na tela. Corrigido: a gravação da parcela ficou mais resistente a esse tipo de disparo simultâneo. Módulo: Financeiro / Fiscal.

Geração do nosso número do boleto ficou mais robusta contra remessas simultâneas

Gerar duas remessas de cobrança (CNAB) praticamente ao mesmo tempo — por exemplo, duas pessoas trabalhando na tela ao mesmo tempo — abria uma brecha em que o mesmo "nosso número" podia acabar atribuído a dois títulos diferentes, e o banco rejeitava um deles no retorno ("nosso número já existente"). Corrigido: a geração desse número agora é segura mesmo com remessas concorrentes. Módulo: Financeiro.

Busca com autocomplete não trava mais ao digitar barra invertida

Em campos de busca com sugestão automática (por exemplo, ao pesquisar cor pelo nome), digitar o caractere "\" fazia a pesquisa falhar e disparava um alerta de erro a cada tecla digitada depois dele. Corrigido. Módulo: Cadastros.

Busca de produto por descrição volta a funcionar com espaços duplicados

A busca de produto por descrição parava de encontrar resultado quando o texto digitado — ou o próprio cadastro — tinha espaços duplicados entre palavras. Corrigido. Módulo: Cadastros.

Reforço de consistência no saldo de peças e no retorno de terceiros

Uma rodada de trabalho voltada à consistência dos dados de estoque de peças, sem mudança visível na maioria das telas do dia a dia:

• Novas travas impedem que um ajuste manual, uma baixa de matéria-prima na produção ou o cancelamento de uma ordem deixem uma peça com saldo negativo ou repartida entre produtos diferentes — sempre priorizando permitir a correção de um problema já existente em vez de travar quem está tentando consertar.
• Corrigido um caso específico em que o peso de uma peça era gravado 100 vezes maior que o real numa transferência de departamento — e o valor incorreto se replicava sozinho a cada nova movimentação da mesma peça.
• Reabrir uma nota fiscal de retorno de beneficiamento (para corrigir e refazer) deixava de funcionar quando a peça já tinha sido vendida depois do retorno; agora a reabertura e a nova finalização funcionam mesmo nesse caso.

Módulo: Estoque / Produção.

Renegociação de títulos: consolide vencidos em novas parcelas

Fechar um acordo com um cliente inadimplente — juntar vários títulos vencidos numa negociação nova — até agora exigia dar baixa manual título por título e lançar o novo acordo à parte, sem nenhum vínculo formal entre o que saiu e o que entrou. A tela nova faz isso num só passo.

Como usar:

• Financeiro > Renegociação de Títulos (permissão própria). Escolha a entidade, selecione os títulos vencidos em aberto (inclusive de outras empresas do mesmo grupo econômico) e defina as novas parcelas.
• Os títulos originais são baixados por substituição — não entram como recebimento em caixa/banco e não contam como pago — e ficam marcados como Renegociado no extrato, sem sumir do histórico da conta corrente.
• A comissão que ainda estava pendente nos títulos antigos é transferida para as parcelas novas, rateada pelo valor absorvido — nunca é liberada nem perdida.
• Desfazer a renegociação reabre os títulos originais e cancela as parcelas novas.

Módulo: Financeiro.

Peça com metros e quilos próprios no retorno da tinturaria, aproveitados na conversão de unidade da venda

Quando a tinturaria devolve peças com metragem e peso próprios (não o rendimento médio do romaneio inteiro), o sistema até então só sabia o total do lote — perdendo a diferença peça a peça. Agora, quem tem a config de metro/kg ligada informa os dois valores reais na entrada, e o sistema usa esse par como referência.

No retorno da tinturaria:

• Campos de metros e quilos por peça nas duas telas de retorno — modal do romaneio e retorno pela nota de entrada.
• Quando os dois valores são informados, eles entram no estoque como dado real da peça (em vez do fator padrão do cadastro do produto), respeitando a tolerância de excedente configurada por tipo de produção.

Na venda:

• A venda pela Lupa na Peça já mostra o preço na unidade alternativa (metro ou quilo) e converte em lote — a quantidade vendida passa a ser a medida real da peça, não uma estimativa.

Para quem usa a config de metro/kg por outro motivo e não trabalha com esse fluxo, é possível restringir a exibição dos campos novos só às telas de retorno (config própria, sob consulta ao suporte).

Módulo: Estoque / Vendas.

MCQ (quantidade mínima por cor) no item do pedido de compra

MCQ é a quantidade mínima que o fornecedor exige por cor na distribuição do sortimento (ex.: "MCQ 1500MT/COR" na Proforma Invoice). Até agora esse número só existia no PDF do fornecedor — não havia onde registrar.

Como usar:

• Dois campos novos no item do pedido de compra (mínimo e máximo), visíveis só para empresa com etapa de sortimento configurada — é informativo, não trava a distribuição.
• Aparece também na tela de sortimento e no relatório de acompanhamento.
• Os dois campos continuam editáveis mesmo com o pedido travado durante o sortimento; os demais campos do item seguem bloqueados.

Módulo: Compras.

QR Code do número da venda de marketplace no pedido

Para quem recebe pedido vindo de marketplace com um número de venda externo, esse número agora pode ser gravado no pedido e virar QR Code — bipado em vez de digitado nas etapas seguintes do processo.

Como usar:

• Campo Nº da venda (marketplace) na tela do pedido, disponível por classificação de pedido (configurável em Cadastros > Classificação de Pedidos).
• Botão com o QR Code na tela do pedido, além do código no impresso e na etiqueta.

Módulo: Vendas.

Representante passa a receber NF-e, XML e boletos por e-mail

O envio automático de e-mail depois de autorizar a NF-e já anexava o PDF da nota, o XML e os boletos — faltava o representante da venda entrar na lista de destinatários. Agora entra, inclusive quando o cliente não tem e-mail cadastrado mas o representante tem.

Habilite em Configurações > Sistema, grupo NF-e/NFC-e. Módulo: Vendas / Fiscal.

Baixa de Contas a Receber/Pagar ganha atalho para conta corrente e cabeçalho fixo com totais

Três ajustes na tela de baixa (Financeiro > Contas a Receber e Contas a Pagar) para quem passa o dia nela:

• Um botão novo, ao lado dos de financeiro e limpar pesquisa, leva direto ao extrato de conta corrente da entidade selecionada.
• O cabeçalho da lista de títulos fica fixo ao rolar a tela — não é mais preciso voltar ao topo pra lembrar qual coluna é qual.
• As modais de incluir cheque e de incluir caixa/banco passam a mostrar o total já selecionado, logo acima do botão Voltar.

Módulo: Financeiro.

Botão "Atualizar menu dos usuários", para quando o menu não atualiza sozinho

O menu lateral de cada usuário é gerado uma única vez e fica salvo em cache; depois de uma mudança de permissão ou de item de menu, quem já tinha acessado o sistema continuava vendo o menu antigo até alguém limpar esse cache manualmente no servidor.

Como usar:

• Empresas (acesso TI), botão Atualizar menu dos usuários.
• A rotina encerra a sessão de todos os usuários (é preciso logar de novo) e apaga o cache do menu — no próximo login, o menu já vem atualizado.

Módulo: Administração.

Trava inclusão/edição de item em pré-venda já finalizada

Era possível incluir ou editar item numa pré-venda que já estava finalizada, sem que isso gerasse baixa de estoque nem passasse pela checagem de peça já alocada — abrindo brecha para vender a mesma peça duas vezes em pré-vendas diferentes. Bloqueado. Módulo: Vendas.

Botão "Recalcular estoque" volta a repopular o saldo (antes só zerava)

Uma trava de performance recente na trigger que mantém o saldo de estoque atualizado passou a bloquear, sem querer, o próprio botão Recalcular estoque — ele zerava o saldo e não conseguia repopular, sem nenhum aviso na tela. Corrigido.

De quebra, a rotina passou a processar departamento por departamento (uma trava de concorrência no meio do caminho não obriga mais refazer tudo desde o início) e a tentar de novo automaticamente quando esbarra numa trava do banco. A tela antiga de ajuste manual de estoque, sem uso desde que o recálculo automático existe, foi removida. Módulo: Estoque.

Venda por conta e ordem: par de notas e trava de terceiros corrigidos

Na operação de venda por conta e ordem de terceiros (venda "triangular"), a observação da nota de venda citava número e data de nota fixos por engano, e o CFOP da nota de remessa considerava o estado do comprador em vez do estado de quem de fato recebe a mercadoria (o terceiro). Ambos corrigidos.

Também foi adicionada uma trava: a expedição só fatura os pedidos juntos se todos os pedidos vinculados apontarem para o mesmo terceiro (ou nenhum) — evita gerar um par de notas com dados de terceiro errado. Módulo: Vendas / Fiscal.

Impresso da tabela de preços sai fiel à tela

Complemento do impresso da tabela de preços lançado na semana passada (Preços > Operações > Impresso da tabela): a impressão passa a sair da própria tela — sem abrir janela nova sem estilo — mantendo as cores, e o enquadramento em A4 paisagem foi corrigido para não cortar a borda da primeira coluna. Os botões Pesquisar e Impresso da tabela também foram centralizados. Módulo: Cadastros / Preços.

Mais uma causa corrigida no relatório de Clientes Inativos

Complemento da correção da semana passada em Vendas > Relatórios > Clientes Inativos: uma falta de parênteses na consulta fazia o filtro de tipo ser ignorado sempre que a entidade não tinha data de última venda registrada, deixando vazar fornecedor, representante ou funcionário mesmo depois do primeiro ajuste. Corrigido. Módulo: Vendas.

Corrige ordem de entrega cancelada sumindo do próprio filtro "Cancelada"

Cancelar uma ordem de entrega gravava a mesma marca usada para registrar exclusão, e essa marca é ignorada por qualquer listagem — a ordem cancelada sumia até do próprio filtro "Cancelada" da tela. Corrigido. Módulo: Expedição / Logística.

Ordem de entrega ganha status dos pedidos, nº de nota/expedição e mais refinamentos

Depois da entrega do módulo de controle logístico de entrega (novidade da semana passada), o uso no dia a dia trouxe uma lista de ajustes finos no fluxo da ordem de entrega.

• O modal de incluir pedidos na ordem ganha a coluna Status (aberto, parcialmente finalizado, finalizado), ordenação por essa coluna e a opção de listar só os pedidos em aberto.
• Número da nota fiscal e da expedição de cada pedido passa a aparecer no filtro e no resultado desse mesmo modal, na tela da ordem, no impresso/PDF (no lugar da coluna Prazo) e no relatório de entregas.
• Ordem em aberto ganha um botão Cancelar direto na listagem.
• Corrigida a exportação em PDF do relatório de entregas, que sempre falhava com "Biblioteca de PDF indisponível".

Módulo: Expedição / Logística.

Quantidade entregue e saldo a entregar, visíveis no pedido de venda e no de compra

Quem programa entregas parciais não tinha, nem na tela nem no impresso do pedido, como ver de forma atualizada quanto já foi entregue/recebido e quanto ainda falta por item. Agora os dois lados do pedido ganham esse acompanhamento.

No pedido de venda:

• Colunas Qtde Entregue e Saldo a Entregar na grade de itens da edição do pedido (nos três layouts de edição), e o saldo somado na grade de peças da expedição quando ela consolida mais de um pedido.
• Nova config Usar saldo no impresso do pedido (Configurações > Sistema, grupo Pedidos, desligada por padrão) troca a coluna Quantidade pela coluna Saldo nos impressos padrão/PDF, resumido e simplificado — o layout Grade fica de fora. O rodapé da edição do pedido também passa a totalizar Qtde Entregue e Saldo a Entregar.

No pedido de compra:

• Coluna Saldo a receber (ou "a devolver", em compra de devolução) na tela do pedido, com total no rodapé.
• As mesmas colunas — Entregue e Saldo — no impresso do pedido e no relatório consolidado de compras, na linha da compra, na linha do item e nos subtotais.

Módulo: Pedidos / Compras.

Vendedor/representante disponível e filtrável nas telas do financeiro

Times de contas a receber organizados por carteira de representante não tinham como ver nem filtrar por vendedor nas telas financeiras — só abrindo o pedido ou a NF-e de origem. Agora cada título nasce com o vendedor gravado (do documento de origem — NF-e ou pedido — ou da carteira do cliente quando não há documento) e trocar depois a carteira do cliente não reescreve o passado.

No dia a dia:

• Coluna e filtro por vendedor em Contas a Receber, Contas a Pagar, Consolidado, Pagamento/Recebimento e C/C Entidade (com espelho no Excel), incluindo a opção "Somente sem vendedor" e ordenação/subtotal por vendedor.
• O filtro aceita também a árvore de representantes — marcar um representante "pai" traz os títulos de todos os descendentes dele.
• Título já existente sem vendedor pode ser preenchido em lote por uma rotina em Ajustes Diversos (só completa os que estão vazios, sem sobrescrever nada).

Módulo: Financeiro.

Excluir ou desvincular uma variante que saiu de linha, direto na grade da cor

Quando uma variante (tamanho) vinculada a uma cor/desenho saía de linha, não havia como remover esse vínculo — ficava preso na grade de produtos relacionados para sempre.

Em Cadastros > Cores/Desenhos, no box de Produtos Relacionados, o botão de cada variante ganha a opção de excluir/desvincular. Módulo: Cadastros.

Novo relatório de acompanhamento do processo de sortimento

Documento novo, por compra, disponível em tela e em PDF A4 paisagem, para comunicar o sortimento ao fornecedor e conferir contra a planilha que a equipe vinha montando manualmente.

Como usar:

• Compras > Relatórios > Acompanhamento de sortimento (permissão própria), com filtro por período, fornecedor, etapa, número, situação e produto.
• Um bloco por artigo — swatch, código, aprovação, pantone, cor, quantidade, largura e observação de qualidade — com subtotal e total geral por unidade (nunca somando metro com quilo).
• Um bloco por passagem de etapa: se a mesma etapa foi percorrida mais de uma vez, cada passagem aparece numa seção própria com o que foi preenchido nela.

Módulo: Compras.

Impresso da tabela de preços comercial

A listagem de Preços > Operações ganha o botão Impresso da tabela, que gera — em modal, em tela cheia, em PDF paisagem ou em Excel — uma listagem dos preços ativos já filtrados na tela, com o valor calculado pela condição de pagamento ou pelo prazo médio, usando o mesmo motor de cálculo da venda. Nenhum preço é alterado ou gravado; é só um retrato para impressão e conferência. Módulo: Cadastros / Preços.

Corrige imagens fora de encaixe nos relatórios de saldo do estoque

Dois problemas de layout nos relatórios de Estoque > Disponível e Estoque > Saldos Provisionados: no Disponível, a miniatura de imagem aparecia grande e duplicada, porque o estilo de zoom/miniatura só era carregado com uma configuração de sessão que nunca fica preenchida. No Provisionados, tanto a imagem grande do produto quanto as pequenas de cada cor podiam estourar o card e sobrepor o card seguinte, quando a proporção da imagem era mais alta que a caixa fixa do layout. Corrigido nos dois relatórios. Módulo: Estoque.

Corrige intermitência na impressão de etiquetas na entrada de peças

Na entrada de peças do estoque, a etiqueta às vezes simplesmente não saía — de forma intermitente e sem nenhum aviso na tela. A fila de impressão apagava o job antes de o agente de impressão conseguir lê-lo, e a reciclagem de IDs fazia um id já usado apontar para a etiqueta de outra peça.

Corrigido: a fila agora expira por idade em vez de ser apagada na hora, e o sistema passa a registrar quando e em qual impressora cada etiqueta realmente saiu, sinalizando na tela quando alguma delas não chegou a ser impressa. Módulo: Estoque.

Corrige relatório de clientes inativos trazendo outros tipos de entidade

Vendas > Relatórios > Clientes Inativos vinha listando também vendedores, fornecedores e funcionários — não só clientes. Corrigido. Módulo: Vendas.

Novo módulo: controle logístico da entrega, do pedido pronto até o comprovante

Até aqui o TIMASY acompanhava o pedido só até ele ficar "pronto" (finalizado, expedição consolidada, NF emitida) — a etapa entre isso e a mercadoria comprovadamente entregue não tinha nenhum registro: não dava para saber se o carro próprio já saiu, se a transportadora já coletou, ou se o cliente já retirou no balcão, muito menos quem recebeu e quando.

Como ativar:

• Acesse Configurações > Sistema, grupo Expedição, e marque Sim em "Controle logístico de entrega". Desligado por padrão.

No dia a dia:

• No pedido finalizado (com ou sem NF, com ou sem expedição), o botão Ordem de entrega cria a ordem já com transportadora, redespacho, modalidade de frete e endereço puxados direto do pedido.
• Aponte a saída no modo certo — frota própria (veículo/ motorista), coleta por transportadora ou retirada no balcão — com data e hora.
• Dê baixa quando a entrega for confirmada: recebedor, data/hora e ocorrência.
• Um relatório mostra o percentual de entregas feitas no prazo (OTIF), com filtro por período, status e transportadora.

Primeira fase do módulo — cadastro de veículos/motoristas, formação de carga com vários pedidos e vínculo com CT-e/MDF-e ficam para as próximas etapas. Módulo: Expedição / Logística.

Pedido de venda aceita mais de uma forma de pagamento (recebimento misto)

Até aqui o pedido de venda só aceitava uma condição de pagamento por vez. Quem recebia parte no PIX e parte no cartão, por exemplo, precisava resolver isso por fora do sistema. Agora o pedido ganha o mesmo recurso de recebimento misto que já existia na pré-venda/caixa.

No dia a dia:

• No pedido, um botão abre uma modal dedicada para lançar quantas formas de pagamento forem necessárias (cartão, crediário, cheque, PIX, boleto), sem mexer na condição de pagamento única de sempre.
• As formas lançadas valem para o valor sendo faturado naquele momento — um pedido com faturamento parcial pode ter mais de um conjunto de recebimento ao longo do tempo.
• Tanto na finalização direta quanto na geração da NF-e (pelo pedido ou pela expedição), o sistema confere que a soma das formas bate exatamente com o valor faturado antes de deixar seguir.
• Reabrir ou cancelar uma NF/finalização libera as formas de volta, para relançar sem duplicar.

Já disponível para todas as empresas, sem configuração — o pedido com condição única continua funcionando exatamente como antes. Módulo: Pedidos / Financeiro / NF-e.

Pedido Piloto e Amostra Grátis com CFOP próprio

Pedidos que não são uma venda de fato — como o envio de uma peça piloto ou uma amostra grátis — vinham sempre pelo mesmo CFOP da venda comum, obrigando a corrigir o CFOP na mão ao emitir a NF-e. Agora o tipo do pedido já carrega o CFOP certo.

Como ativar:

• Cadastre os CFOPs de Pedido Piloto e Amostra Grátis (dentro e fora do estado) em Configurações > Sistema, grupo NF-e/NFC-e.
• No pedido, escolha o tipo Pedido Piloto ou Amostra Grátis — o CFOP é sugerido automaticamente ao gerar a NF-e, pelo pedido ou pela expedição.

Os dois tipos se comportam exatamente como uma venda no resto do sistema (estoque, financeiro, crédito, status automático) — só o CFOP muda. Módulo: Pedidos / NF-e.

Classificação de Qualidade direto na Revisão de Peças

Registrar a Classificação de Qualidade de uma peça só era possível depois que ela já tinha seguido para o estoque. Agora dá para classificar já na Revisão de Peças, antes de a peça seguir adiante.

Na tela de Revisão de Peças, cada peça (já revisada ou incluída como nova) ganha um campo de Classificação de Qualidade, com as opções do cadastro Estoque > Configs > Classificação de Estoque — salva sozinho ao trocar a seleção. Módulo: Estoque / Revisão de Peças.

Filtros e colunas novos na busca de peças da Expedição

A busca de peças usada na Expedição ganhou reforço para facilitar separar as peças certas mais rápido.

• Filtro por faixa de quantidade (mínima/máxima) e por Classificação de Qualidade.
• Colunas novas na tabela de resultado: Lote, Classificação e Defeitos.
• Resultado passa a vir ordenado por lote, facilitando dar saída primeiro nas peças mais antigas (FIFO).

Módulo: Expedição / Estoque.

Ordenação e agrupamento customizável na Listagem de Peças (Estoque)

A Listagem de Peças (Estoque) ganha o mesmo recurso de ordenação/agrupamento configurável que outras telas do sistema já tinham, como o Relatório Financeiro Consolidado e o Relatório de Movimentação de Estoque.

Como usar:

• Cadastre uma configuração de ordenação (nome, campos, direção crescente/ decrescente e se totaliza por grupo) e escolha-a no campo "Agrupar por" da listagem.
• Campos disponíveis: nº da peça, lote, data, entidade/fornecedor, departamento, quantidade, metragem e peso.

Sem escolher nenhuma configuração, a listagem continua ordenada como sempre. Módulo: Estoque.

Coluna Banco no relatório financeiro consolidado

O relatório consolidado já filtrava por conta CNAB, mas não mostrava qual é o banco responsável pela duplicata — era preciso abrir o título para descobrir. Agora uma coluna Banco mostra essa informação direto na listagem, nas composições de Contas a Receber, Contas a Pagar, Cheque e Caixa/Banco. Título sem remessa CNAB mostra "-". Módulo: Financeiro.

Data de consolidação gravada e impressa na expedição

O sistema registrava a data de emissão da expedição, mas não o momento exato em que ela foi consolidada — informação importante para rastreabilidade em caso de extravio ou furto. Agora a data/hora da primeira consolidação é gravada (permanece imutável mesmo se a expedição for reaberta depois) e aparece no impresso, logo abaixo do número da expedição. Expedições já consolidadas antes desta mudança não têm a data preenchida retroativamente. Módulo: Expedição.

NF de devolução vinculada aparece na C/C Entidade

Na tela Financeiro > C/C Entidade, quando um título a receber vem de uma NF de venda que teve devolução, não tinha como saber isso sem abrir a NF — dificultando achar a devolução certa para abater. Agora um aviso "Dev. NF {número}" aparece ao lado do documento (tela e espelho Excel) sempre que houver devolução vinculada. Módulo: Financeiro.

Botão "Criar CB" da conciliação OFX vem pré-preenchido

Na tela de sugestões de conciliação OFX, criar o Caixa/Banco (CB) correspondente a um lançamento sem sugestão abria o formulário em branco — facilitando escolher a conta errada quando existem contas parecidas, e fazendo a sugestão nunca aparecer depois. Agora o botão Criar CB já leva data, valor e conta do lançamento OFX selecionado. Módulo: Financeiro.

Corrige lentidão e perda de dados no cadastro de produto com grade muito grande

Produtos com uma grade muito grande (muitas cores/desenhos cruzados com muitas variantes) podiam travar a tela e levar minutos para salvar — em casos extremos, mais de 8 minutos. Pior: o navegador só envia uma quantidade limitada de campos por vez, e o que passava desse limite era descartado em silêncio, apagando informações como Código externo, Estoque mínimo e Compõe estoque sem nenhum aviso.

A gravação da grade foi reescrita para trabalhar em lote (em vez de linha a linha) e o formulário passou a enviar só o que foi de fato alterado, em vez da grade inteira. Num caso real de grade grande, o tempo de salvar caiu de cerca de 10 minutos para poucos segundos, e os campos que antes se perdiam voltam a ser gravados corretamente. Copiar um produto agora também herda a grade do produto de origem. Módulo: Cadastros.

Corrige lentidão e deslocamento da simbologia na impressão de etiquetas de peças

Imprimir a etiqueta de várias peças de uma vez (Expedição/Estoque) podia travar a tela por mais de 10 minutos — o sistema refazia as mesmas buscas de configuração, etiqueta e impressora a cada peça, em vez de uma vez só por lote. Corrigido: um lote de 100 peças, que antes travava indefinidamente, agora leva cerca de 23 segundos.

O ajuste de performance expôs (e já corrigimos junto) um efeito colateral em empresas que usam posicionamento adicional de imagem/simbologia na etiqueta: a partir da segunda peça do mesmo produto, os símbolos (composição, lavagem etc.) iam se deslocando aos poucos até cair em cima do código de barras. Módulo: Expedição / Estoque.

Corrige duplicação do valor do juros na baixa automática via retorno CNAB

Quando o retorno CNAB trazia juros, o sistema somava o valor da coluna Juros ao Valor Pago na hora de gerar a baixa — mas o Valor Pago do retorno já vem líquido, incluindo o juros. O resultado era uma sobra residual (poucos centavos) no lançamento gerado no Caixa/Banco, que nunca batia com o extrato e travava a conciliação bancária automática. Corrigido.

De quebra, a edição do CB ganhou o campo "Criado em" (data e usuário), para facilitar auditar a origem de um lançamento. Módulo: Financeiro.

Corrige NF-e de devolução rejeitada pela SEFAZ

A emissão de NF-e de devolução podia ser rejeitada pela SEFAZ por falta do referenciamento do documento fiscal original item a item — uma exigência que ainda não estava implementada. Corrigido: cada item devolvido agora referencia a posição correta do item correspondente na NF original. Módulo: NF-e.

CNAB: título enviado a cartório passa a ser reconhecido no retorno

O arquivo de retorno CNAB traz códigos de ocorrência avisando quando um título foi enviado a cartório (protesto) e informando o valor das custas cobradas. O sistema já lia esses códigos, mas não fazia nada com eles: o título continuava como se nada tivesse acontecido, e o valor das custas era descartado.

Como funciona:

• Com o código de ocorrência do banco classificado como protesto (tela Financeiro > Ocorrências CNAB), o retorno passa a marcar o título com um selo Cartório — sem mudar o status de "em aberto", só sinalizando.
• Data e valor das custas ficam registrados e aparecem no selo (listagem de Contas a Receber e extrato do cliente).
• Um histórico novo (botão na edição do título) lista todas as ocorrências de retorno já recebidas para aquele título — não só as de protesto.
• A listagem de Contas a Receber ganha um filtro por Ocorrência CNAB.

Disponível hoje para o layout Itaú; demais bancos entram sob demanda, caso a caso. Módulo: Financeiro / Cobrança.

Trava de quantidade na expedição por peça + permissão para reabrir expedição

Para empresas que controlam a separação por peça (uma peça = um item físico): nada impedia incluir na expedição mais peças de um artigo do que o pedido de venda efetivamente comprou. Uma nova config passa a travar essa inclusão — comparando, por artigo, a quantidade já incluída na expedição com a quantidade do pedido — e bloqueia com um aviso quando o limite é ultrapassado.

Como ativar:

• Acesse Configurações > Sistema, grupo Expedição, e marque Sim na trava de quantidade de peças na expedição.
• Desligada por padrão; mesmo ligada, só compara quando o pedido tem a quantidade de unidades preenchida — quem não usa esse campo não é afetado.

De quebra, a reabertura de uma expedição já consolidada ganhou uma permissão própria (antes dependia só da permissão geral de editar expedição) — dá para liberar ou negar por usuário quem pode reabrir. Módulo: Expedição.

Módulo DUIMP para importação: uma declaração, vários processos

Para empresas que importam mercadoria: a DUIMP (Declaração Única de Importação) deixa de ser um campo de texto preenchido dentro de cada processo e passa a ser um cadastro próprio, que pode ser vinculado a mais de um processo de importação ao mesmo tempo — o cenário real de uma mesma declaração cobrindo vários fornecedores/processos, sem precisar duplicar dados.

No dia a dia:

• A tela DUIMP cadastra a declaração, consulta os dados no Siscomex e vincula os processos de importação, com sugestão automática de vínculo por item/NCM.
• A nota fiscal de nacionalização passa a ser gerada por DUIMP — numa única nota ou uma nota por processo/CI —, já trazendo o valor aduaneiro e o ICMS calculado "por dentro", com Siscomex e AFRMM rateados entre os itens.

Módulo isolado das notas de venda (CFOP de entrada), sem afetar empresas que não fazem nacionalização. Módulo: Compras / Importação / NF-e.

Ordem de Compra do pedido vai estruturada na NF-e (tag xPed)

Para quem integra o recebimento de mercadoria via XML da NF-e (B2B): a Ordem de Compra do pedido de venda só aparecia como texto solto nas Informações Complementares — concatenando todos os pedidos da nota, sem estrutura, o que impedia a leitura automática pelo sistema do cliente. Agora cada item da nota grava a Ordem de Compra (xPed) e o número sequencial do item no pedido (nItemPed) direto no XML, seguindo o layout oficial da NF-e.

Funciona tanto na emissão direta do pedido quanto na emissão pela expedição/embarque; quando a nota agrupa o mesmo produto vindo de pedidos diferentes, prevalece a Ordem de Compra do primeiro pedido que originou aquele item. Sem nenhuma configuração nova. Módulo: NF-e / Pedidos.

Pedido impresso mostra Ordem de Compra, Nº Pedido do Vendedor e Cliente Triangular

Três informações que já existiam no cadastro do pedido — Ordem de Compra, Número do Pedido do Vendedor e o Cliente Triangular (quando o pedido tem operação triangular) — não apareciam no pedido de venda impresso. Agora, quando preenchidos, Ordem de Compra e Nº Pedido Vendedor aparecem numa linha logo abaixo do cabeçalho do pedido; e quando há Cliente Triangular, um bloco extra com os dados completos daquele cliente (documento, endereço, telefone) aparece logo abaixo dos dados do cliente principal.

Cada bloco só aparece quando há informação preenchida. Módulo: Pedidos.

Reavaliação de crédito no faturamento: decisão na hora e intervalo em minutos

Dois ajustes na reavaliação automática de crédito dos pedidos parados em "Liberado para Faturamento" e "Aguardando Validação Financeira" (novidade recente desta página):

• A decisão (liberar ou reprovar) agora acontece na hora em que o pedido chega nessa etapa, sem esperar o próximo ciclo da rotina periódica — que continua rodando por trás como vigilância contínua dos pedidos já liberados.
• O intervalo da rotina periódica passa a ser configurado em minutos (antes só em horas), permitindo ciclos mais curtos para quem precisa de resposta mais rápida.

Recurso opcional e por empresa, configurado junto com o suporte. Módulo: Pedidos / Financeiro.

Monitor de pedidos por etapa: janela padrão de 6 meses e nova ordenação

No quadro de Pedidos > Relatórios > Monitorar etapas (recurso do Status automático do pedido): o filtro de datas trazia por padrão uma janela curta, que podia esconder pedidos com entrega programada mais à frente ou cancelamentos mais antigos. Agora a janela padrão é de 6 meses para trás e para frente na entrega, e de 6 meses para trás até hoje no cancelamento.

A ordenação dos cartões passou a seguir a opção escolhida em "Monitorar por": por etapa segue a ordem cadastrada das etapas, por classificação segue a ordem das classificações. Módulo: Pedidos.

Busca de entidades aceita CPF/CNPJ digitado sem pontuação

Na listagem de Entidades, buscar um cliente ou fornecedor digitando só os números do CPF/CNPJ (sem ponto, barra e traço) não retornava nada, porque o termo digitado era comparado direto com o documento já formatado no cadastro. Agora o sistema reconhece quando o termo é um documento e ignora a pontuação dos dois lados na comparação — buscar pelo nome continua funcionando normalmente. Módulo: Cadastros.

Corrige entidade errada na listagem de peças do estoque

Uma peça que passa por mais de um beneficiamento externo (por exemplo, indo primeiro para uma estamparia e depois para uma tinturaria) podia aparecer na listagem de Estoque > Peças com uma entidade diferente da mais recente — a consulta buscava o nome e o código da entidade em movimentações diferentes da mesma peça, então filtrar ou editar não corrigia o que era mostrado.

Agora a entidade exibida (e o filtro) sempre reflete a última movimentação da peça que tem a informação preenchida, e uma nova movimentação sem esse dado passa a herdar automaticamente o último valor conhecido, em vez de perdê-lo. Vale também para Expedição, Devolução, Pré-venda, Transferência de Departamento e Cotação, que reaproveitam a mesma listagem. Módulo: Estoque.

Corrige alerta de erro fantasma no botão Legenda do pedido

O botão Legenda da classificação do pedido de venda podia disparar um alerta de erro sem motivo real, sem afetar o funcionamento — só um incômodo visual. Corrigido. Módulo: Pedidos.

Venda em metros ou em quilos, com preço próprio de cada unidade

Empresas que controlam o estoque por peso mas vendem parte da produção por metro (ou vice-versa) precisavam converter tudo na mão. Agora o mesmo produto pode ter um preço cadastrado para cada unidade, e a venda escolhe a unidade — sem nenhuma conversão de valor por trás: cobra-se exatamente o preço daquela unidade.

Como ativar:

• Acesse Configurações > Sistema, grupo Vendas/Caixa/SAT, e marque Sim em "Habilita venda multiunidade".
• Com a config ligada, o cadastro do produto passa a exigir o fator de conversão entre metro e quilo (já usado para gramatura/largura).
• Cadastre o preço em cada unidade que a empresa vende — vender numa unidade sem preço cadastrado bloqueia a operação.

No dia a dia:

• No caixa/pré-venda e também nos pedidos, o operador escolhe a unidade de cada item; o preço muda automaticamente para o daquela unidade.
• O estoque continua controlado e baixado sempre em quilos, na unidade física real.
• A NF-e e a NFC-e saem com a quantidade, o preço e a unidade exatamente como a venda foi feita — direto ou via expedição.

Opcional e por empresa (config desligada por padrão); quem não ativa continua exatamente como hoje. Módulo: Vendas / Pedidos / Estoque.

CPF na NFC-e digitado direto no caixa, mesmo sem cadastro completo

Quando o cliente pedia para colocar o CPF na nota mas seu cadastro não tinha o documento preenchido, o campo "Informar o CPF na nota" do caixa ficava travado — o operador não conseguia atender o pedido. Agora o campo aceita digitação direta.

No dia a dia:

• Sem digitar nada, a nota continua saindo sem identificação, como sempre.
• Digitando um documento que bate com o cadastro completo do cliente, a nota sai enriquecida com nome e endereço; digitando um documento diferente ou de cadastro incompleto, sai só com o documento informado.
• Toda gravação de CPF/CNPJ na venda fica registrada no histórico da pré-venda.

Automático para as empresas com NFC-e configurada, sem config nova. Módulo: Vendas / Caixa / NFC-e.

Relatórios financeiros somando todas as empresas do grupo

Para grupos com mais de uma empresa vinculadas ao mesmo usuário: os relatórios financeiros liam só o livro da empresa logada no momento, mesmo quando parte dos títulos do grupo estava lançada em outra empresa do mesmo grupo.

Como usar:

• Nos relatórios Consolidado, Pagamento/Recebimento e Posição Financeira (Financeiro), o filtro "Empresa" passa a funcionar como marcação de quais empresas somar.
• Marcando mais de uma empresa (entre as que o usuário tem vínculo), o relatório traz os títulos de todas juntos, com uma coluna Empresa identificando a origem de cada linha.
• Sem marcar nada, o relatório continua exatamente como hoje, só com o livro da empresa logada.

A edição de um título pelo relatório continua permitida só para os títulos da empresa logada no momento. Módulo: Financeiro.

Crédito reavaliado automaticamente enquanto o pedido espera o faturamento

Para empresas que exigem uma segunda validação de crédito antes do faturamento: entre a liberação do pedido e a emissão da NF-e pode passar tempo suficiente para a situação financeira do cliente mudar (título vence, limite é consumido por outro pedido). Agora o sistema acompanha essa janela sozinho.

Como ativar:

• Acesse Configurações > Sistema, grupo Pedidos, e defina o intervalo (em horas) de "Reavalia automaticamente o crédito dos pedidos em Liberado para Faturamento" — 0 mantém desligado.

Com o recurso ligado, se qualquer critério de crédito deixar de ser atendido enquanto o pedido está parado em "Liberado para Faturamento", ele volta sozinho para a validação financeira e a NF-e fica travada até uma nova liberação manual — o financeiro recebe um recado avisando. Pré-requisito: 2ª validação de crédito no faturamento já ativa. Módulo: Pedidos / Financeiro.

Etiqueta de produto direto na tela de expedição

Imprimir a etiqueta de produto (artigo, composição, largura, metragem, origem, símbolos de lavagem) de uma peça sendo separada só era possível pela tela Estoque > Peças — quem separa pela expedição precisava ir e voltar entre as duas telas.

Como usar:

• Na tela de Expedição, marque o(s) item(ns) — ou use "marcar todos" — e clique em Gerar etiquetas dos itens, escolhendo a impressora térmica.

Aparece só para empresas com controle de peça de estoque, etiqueta do módulo "Peça" cadastrada e impressora térmica ativa — mesmas condições já usadas em Estoque/Peças. Módulo: Expedição / Estoque.

Saldo que falta entregar na aba Entregas do pedido

A aba Entregas do pedido (ícone de entregas na edição) mostrava quantidade pedida, quantidade entregue, % entregue e valor entregue — pra saber quanto ainda faltava de cada item, era preciso calcular na mão.

Agora uma nova coluna Saldo a entregar mostra, por item, o que falta considerando todas as entregas já registradas daquele item — sem configuração, já vale para todas as empresas. Módulo: Pedidos.

Corrige alocação duplicada de peça entre empresas do mesmo grupo de estoque

Empresas que compartilham o mesmo estoque físico mas têm expedição/pré-venda próprias podiam ter a mesma peça alocada duas vezes — uma vez em cada empresa — porque a verificação de disponibilidade só olhava as alocações da empresa logada no momento.

Agora a checagem soma as alocações (Pré-venda, Expedição, OP-Transferência de MP) de todas as empresas do grupo de estoque: uma peça alocada numa empresa passa a bloquear a mesma peça nas demais, inclusive na listagem Estoque > Peças. Correção de comportamento, sem configuração nova. Módulo: Estoque / Expedição / Pré-venda.

Motor de crédito: regra mal configurada deixa de disparar sempre

No motor de análise automática de crédito, uma regra cadastrada comparando uma métrica contra ela mesma (configuração inválida) era sempre considerada verdadeira e jogava indevidamente pedidos em análise. Agora esse tipo de regra é reconhecido e tratado como "não aplicável" — continua visível no histórico da análise, mas não decide mais nada sozinho. Módulo: Pedidos / Crédito.

Busca de orçamentos passa a considerar o nome fantasia do cliente

Pesquisar um orçamento pelo nome fantasia do cliente não retornava nada — o filtro só comparava o termo digitado contra a razão social. Agora a busca também considera o nome fantasia, no mesmo padrão já usado na listagem de Entidades. Módulo: Orçamentos.

Corrige logo do banco ausente nos boletos impressos

Boletos impressos (recibo do pagador e ficha de compensação, de qualquer banco) saíam sem a logo no canto superior esquerdo — a causa era uma referência a um servidor externo de imagens que saiu do ar. As imagens (logos de banco, elementos do código de barras, bordas do quadro de duplicata) voltam a ser servidas pelo próprio sistema.

De quebra corrige o mesmo problema na carta de correção de NF-e e no código de barras de contas a pagar, que reusavam a mesma referência quebrada. Módulo: Financeiro / Impressos.

DIFAL zerado ou ausente em itens do Simples Nacional

Em itens de empresas do Simples Nacional (CSOSN, sem ICMS próprio destacado), a base do DIFAL calculava a partir do valor do ICMS próprio — que fica zerado nesse regime — resultando em DIFAL vazio no XML e rejeição da Sefaz. Agora, sem ICMS próprio destacado, a base cai para o valor da operação.

Também passou a barrar a emissão com um aviso claro quando faltar alíquota cadastrada para o par de estados da operação, em vez de deixar sair um DIFAL inconsistente no XML. Módulo: NF-e / Fiscal.

Corrige título preso em aberto após divisão de portador em nota já baixada

Quando o título de uma nota fiscal já baixada era dividido entre dois portadores, o vínculo com a baixa existente podia ficar preso no título original — o título-irmão criado pela divisão nascia sem nenhuma baixa e ficava preso em aberto para sempre, mesmo já recebido.

Agora, antes de dividir um título, o sistema verifica se ele já tem baixa vinculada e evita corromper esse vínculo. Módulo: Financeiro / NF-e.

NFC-e volta a aceitar destinatário identificado por CNPJ

Empresas que emitem NFC-e não conseguiam identificar o destinatário por CNPJ: no caixa, o campo de documento não deixava trocar para pessoa jurídica, e os dados de clientes PJ não apareciam na nota. Confirmado que a emissão por CNPJ é permitida em NFC-e, o bloqueio foi removido — o caixa volta a aceitar CPF ou CNPJ na identificação do destinatário, à escolha do operador. Módulo: Vendas / Caixa / NFC-e.

Corrige erro ao desfazer baixa de contas a pagar em determinado cenário

Desfazer a baixa de um contas a pagar podia travar com um erro interno quando o lançamento já tinha sido excluído em outra etapa do mesmo processo. Módulo: Financeiro.

CNAB: mais de um banco na mesma conta de cobrança

Empresas que fazem cessão de recebíveis (FIDC) às vezes precisam gerar remessa CNAB para mais de um banco a partir da mesma conta de cobrança — por exemplo, o banco de cobrança de sempre e o banco que comprou a carteira. Antes, cada banco exigia uma conta separada no sistema; agora a mesma conta aceita bancos CNAB adicionais.

Como configurar:

• Acesse Financeiro > Contas - caixas/bancos e edite a conta de cobrança.
• No campo Bancos (Cnab) adicionais, selecione o(s) banco(s) extra e preencha os dados de layout de cada um, do mesmo jeito que já é feito para o banco principal.

No dia a dia:

• Ao gerar a remessa, se a conta tiver mais de um banco cadastrado, aparece o campo Banco da remessa para escolher.
• A numeração de remessa e o nosso número seguem compartilhados pela conta, não por banco — sem duplicar sequência.
• Bancos que só recebem arquivo, sem emitir boleto próprio (caso de cessão), geram apenas o arquivo remessa.

Recurso liberado sob demanda pelo suporte, junto com o cadastro do banco adicional na conta. Módulo: Financeiro / Cobrança.

Histórico de movimentação do caixa oculto por usuário

A tela de Vendas > Caixa > Abrir e Fechar mostra, para quem tem a permissão de detalhamento, uma tabela com o histórico de movimentações do caixa. Em algumas operações esse nível de detalhe só atrapalha o operador comum. Agora é possível ocultar esse bloco por usuário, mesmo que ele tenha a permissão de detalhamento.

Como ativar:

• Acesse Administração > Usuários e edite o cadastro do operador.
• Marque Sim em "Oculta histórico de movimentação do caixa".

Com a opção marcada, o bloco de histórico some da tela de caixa para aquele usuário — abrir, fechar, sangria e suprimento continuam funcionando normalmente. Módulo: Vendas / Caixa.

Impressão automática de etiqueta ao incluir peça

Quem inclui peças no estoque (Estoque > Peças) e já imprime a etiqueta de cada uma sabe que isso levava dois passos: salvar a peça e, depois, selecionar e clicar para gerar a etiqueta. Agora existe um atalho para isso.

Como usar:

• Na tela de inclusão de peças, marque o checkbox Imprimir ao incluir, ao lado do botão de gerar etiquetas.
• A preferência fica salva por usuário: marque uma vez e ela continua ativa nas próximas inclusões, até você desmarcar.

No dia a dia: ao salvar a inclusão — mesmo com várias peças de uma vez — a etiqueta de cada peça recém-incluída é gerada e enviada para a impressora automaticamente, sem esse passo extra. A opção não interfere na edição de peças já existentes, só na inclusão. Módulo: Estoque.

Alçada de comissão por empresa: vínculo agora pela tela do representante

Grupos que usam a configuração de restringir a consulta de entidades/comissões por empresa já conseguiam limitar o que cada representante enxerga no relatório de comissão. Faltava uma forma de ajustar esse vínculo pela tela — até aqui, definir em quais empresas um representante aparece dependia de SQL direto no banco.

Como usar:

• No cadastro de Entidades, abra um cadastro do tipo Representante.
• Com a configuração de alçada por empresa ligada, aparece o campo Empresas (alçada de comissão): selecione as empresas do grupo em que aquele representante deve aparecer.
• Deixar em branco mantém o representante visível em todas as empresas do grupo, como hoje.

Aproveitamos para corrigir um efeito colateral: a alçada estava restringindo buscas de entidade em telas sem nenhuma relação com comissão (pedidos, orçamentos, NF-e, cadastro), escondendo representantes de outras empresas onde não deveria. Agora a restrição vale só no autocomplete do relatório de comissão. Módulo: Cadastros / Vendas.

Filtro de Suframa na listagem de Entidades

Para localizar clientes com número de Suframa cadastrado, antes era preciso abrir cadastro por cadastro — não havia filtro para isso na listagem. Agora dá para filtrar direto.

Como usar:

• Acesse Cadastro > Entidades > Listagem.
• No filtro Suframa, escolha Preenchido para ver só quem já tem o número cadastrado, ou Não preenchido para o contrário.

De quebra, corrigimos um erro que deixava a listagem em branco quando apareciam entidades do tipo Empresa Terceira ou Despachante Aduaneiro no resultado. Módulo: Cadastros.

Casas decimais configuráveis para gramatura

O campo Gramatura do cadastro de produtos sempre trabalhou só com número inteiro, diferente de campos irmãos como largura, altura, peso bruto e peso líquido, que já eram configuráveis. Agora a gramatura segue o mesmo padrão.

Como configurar:

• Acesse Configurações > Sistema, grupo Vendas/Caixa/SAT.
• Defina o número de casas decimais para Gramatura desejado — 0 mantém o comportamento atual, sem decimais.

A formatação vale para o cadastro e a listagem de produtos, e para os impressos de OP e de saldos provisionados que exibem gramatura. Módulo: Cadastros / Produção.

Tela de Score: baixados, limite de crédito e média de atraso

A tela de Score respondia bem "quanto o cliente deve", mas ficava cega para três perguntas importantes na hora de decidir crédito: como esse cliente costuma pagar, quanto ele ainda pode comprar e se ele atrasa. Três blocos novos, só de leitura, fecham essa lacuna.

• Baixados: quantidade e valor total dos títulos já liquidados do cliente/grupo.
• Limite de crédito: limite cadastrado, validade (em vermelho quando vencida) e saldo ainda disponível — o mesmo saldo usado pela análise automática de crédito.
• Média de dias de atraso: calculada em duas janelas lado a lado (histórico total e últimos 12 meses), com o maior atraso e o percentual de títulos atrasados na amostra. Antecipação conta como número negativo — é uma medida de comportamento de pagamento, não só de risco.

Sem nenhuma configuração: os blocos aparecem para todas as empresas que acessam Financeiro > Score. Se o cliente não tiver limite de crédito cadastrado, o bloco mostra "sem limite definido" em vez de um valor zerado enganoso. Módulo: Financeiro / Crédito.

Correções no beneficiamento por terceiros: contagem e retorno de peças

Um conjunto de correções no fluxo de industrialização por terceiros (envio de matéria-prima para tinturaria, lavanderia, estamparia e o retorno via nota fiscal de entrada):

• Contagem duplicada na finalização da NF de entrada: quando a nota tinha mais de uma linha para o mesmo produto/cor, o total de peças validadas podia aparecer em dobro na modal de finalização. Corrigido para contar cada peça uma única vez, mesmo com romaneios vinculados a várias linhas da nota.
• Peça retornada continuava "alocada na OP": peças já retornadas e formalizadas por NF de entrada, fisicamente no departamento de destino, continuavam sendo apresentadas como alocadas na Ordem de Produção na tela de Estoque/Peças — o que bloqueava exclusão/edição sem necessidade. Corrigido para reconhecer o retorno já executado.
• Retorno pendente com a OP de envio já finalizada: quando a OP que enviou a matéria-prima para o terceiro já estava com status Finalizada, o romaneio ainda pendente de retorno deixava de aparecer para vincular na finalização da NF de entrada, e o saldo fechava faltando peças. Agora esses romaneios voltam a aparecer, e a entrada de estoque das peças é gerada corretamente mesmo com a OP de origem finalizada.

Correções de comportamento, sem nenhuma configuração nova. Módulo: Produção.

Correção na contagem de peças do relatório de saldos de estoque

No relatório de saldos de estoque (Estoque > Relatório de saldos), a coluna Unidades (peças) podia mostrar quantidade bem acima do físico real para produtos controlados por número de peça — a coluna de peso (kg) continuava correta. A causa: quando uma peça migrava de lote, departamento ou entidade, a contagem antiga ficava presa no "balde" de origem, porque a rotina interna só recalculava o balde da movimentação mais recente, não os anteriores que aquela peça já havia ocupado.

A correção recalcula, a cada movimentação, todos os baldes que a peça já passou — eliminando as contagens presas, inclusive o histórico já acumulado. Aproveitamos para deixar essa rotina interna mais leve, reduzindo o risco de travamentos (lock/deadlock) em operações de estoque simultâneas.

Correção de banco de dados (recria as triggers de estoque) — aplicada pela rotina "atualizar tabelas/empresas", sem nenhuma ação manual além de rodar a rotina normalmente. Módulo: Estoque.

Análise automática de crédito no avanço do pedido

Para empresas que fazem análise de crédito dos pedidos: o TIMASY agora pode executar essa análise automaticamente quando o pedido avança de etapa, aplicando regras configuráveis sobre os dados do cliente — limite disponível, títulos vencidos, pontualidade e tempo de cadastro.

Como funciona com o recurso ativo:

• Cada regra combina uma métrica, uma condição e um desfecho: aprovar, reprovar ou enviar para análise manual.
• Pedidos aprovados seguem sozinhos pelo fluxo — somente as exceções chegam ao financeiro.
• O resultado fica registrado no histórico de análises do pedido, exatamente como uma análise manual.
• A validade do limite de crédito é renovada automaticamente a cada aprovação (prazo configurável; padrão de 5 dias) — o cliente em dia não volta para a fila de análise a cada pedido.

O recurso é opcional e por empresa: o suporte ativa e configura as regras junto com o seu financeiro. Módulo: Pedidos / Financeiro.

CNPJ do beneficiário da cobrança configurável na conta

O emitente da NF-e e o beneficiário da cobrança nem sempre são o mesmo CNPJ: é comum a nota sair pela filial e a conta bancária de cobrança estar registrada no CNPJ da matriz. Nesses casos o banco rejeitava o título, porque o CNPJ do arquivo não batia com o titular da conta.

Como configurar:

• Acesse Financeiro > Contas - caixas/bancos e edite a conta de cobrança.
• Preencha o novo campo CPF/CNPJ do beneficiário da cobrança com o CNPJ do titular da conta.
• Em branco, nada muda: o sistema continua usando o CNPJ do cadastro da empresa, como sempre fez.

O valor informado passa a sair no boleto (identificação do beneficiário/cedente) e no arquivo remessa CNAB dos bancos que carregam o CNPJ do beneficiário. A NF-e continua sendo emitida normalmente pela empresa emitente. Módulo: Financeiro / Cobrança.

Beneficiamento externo: retorno das peças antes da NF-e

No beneficiamento externo (tinturaria, lavanderia, estamparia), as peças muitas vezes voltam para a fábrica antes da NF-e de retorno. O fluxo de produção agora acompanha essa realidade:

• O retorno físico pode ser validado na OP sem a nota fiscal — a produção não fica parada esperando o documento.
• Na finalização da etapa, o romaneio/NF-e de retorno é vinculado, fechando o ciclo fiscal.
• Cada peça retorna garantidamente para a própria OP — sem misturar peças de ordens diferentes na transferência de matéria-prima.
• O fluxo sem NF-e de remessa também passou a ser suportado.

Módulo: Produção.

Consulta de entidades e comissões restrita à empresa do usuário

Para grupos que operam mais de uma empresa no TIMASY: uma nova configuração restringe a consulta de entidades à empresa do usuário. Com ela ativa, representantes e equipes comerciais enxergam apenas os clientes e as comissões da própria empresa — inclusive no relatório de comissões.

Como ativar:

• Acesse Configurações > Sistema, grupo Vendas/Caixa/SAT.
• Marque Sim na configuração de restringir consulta de entidades por empresa.
• O vínculo usuário x empresa do cadastro de usuários passa a valer como alçada de consulta.

Módulo: Vendas / Comissões.

Cabeçalho fixo nas telas de listagem

Melhoria de usabilidade nas telas de listagem do sistema: o cabeçalho da tabela agora acompanha a rolagem — ao descer a página em listas longas, os títulos das colunas continuam visíveis no topo, sem precisar voltar para conferir o que cada coluna significa.

• Aplicado como padrão em mais de 20 telas de listagem (pedidos, financeiro, cadastros, produção e outras).
• Sem configuração: já está ativo para todos.

Módulo: Geral.

Cobrança Grafeno: mora diária, carteira 21 e multa no boleto

Melhorias na cobrança via banco Grafeno (CNAB 444):

• Mora diária: o valor por dia de atraso passa a ser calculado direto pela taxa diária configurada na conta (sem a divisão mensal), como o banco exige.
• Suporte à carteira 21 na geração do nosso número.
• A multa configurada na conta agora sai impressa no boleto.

Os valores são os já configurados na conta de cobrança (Financeiro > Contas - caixas/bancos). Módulo: Financeiro / Cobrança.

Aviso e proteção no processamento da NF-e

Ao gerar e transmitir uma NF-e, o sistema executa uma série de rotinas depois da autorização (baixa de estoque, avanço de etapas, financeiro, SPED). Agora uma barra fixa no topo mostra "Processando…" em qualquer operação do sistema — e, nas operações críticas de NF-e, ela fica em destaque avisando para não atualizar nem fechar a página até a conclusão. Se algo der errado, a barra fica vermelha com a mensagem do erro, para você nunca ficar na dúvida se o sistema travou ou parou.

O que muda no dia a dia:

• Viu a barra escura "NÃO atualize a página"? É o processamento da nota em andamento — aguarde ela sumir.
• Se tentar sair no meio, o navegador pede confirmação; se sair mesmo assim, o sistema conclui o processamento sozinho e registra o ocorrido no histórico da nota, do pedido e da OP.
• Se alguma nota ficar com o pós-processamento incompleto (queda de energia, erro), a tela da NF-e mostra um alerta e o botão Reprocessar agora conclui as rotinas com um clique — sem duplicar nada.
• Logo após a transmissão o alerta aparece em azul ("em andamento") — nenhuma ação é necessária; o vermelho com o botão só aparece se o processamento realmente não concluiu.

Também passamos a reconhecer a autorização "fora de prazo" da SEFAZ (que antes era tratada como rejeição) e corrigimos uma falha na transferência de matéria-prima que interrompia o processamento em empresas com controle por quilo. Nada precisa ser configurado: o recurso é automático para todas as empresas. Módulo: NF-e / Faturamento.

Segunda validação de crédito antes do faturamento

Para empresas que exigem uma revisão financeira na hora de faturar: mesmo com o crédito aprovado na entrada do pedido, é possível exigir uma segunda análise manual antes da emissão da NF-e. O pedido fica bloqueado para faturamento até a liberação do financeiro, e o quadro de etapas (kanban) ganha as colunas dessa validação — Aguardando Validação Financeira, Faturamento Reprovado e Liberado para Faturamento.

Como funciona com o recurso ativo:

• Depois da separação/expedição, o pedido entra na etapa de Validação Financeira do Faturamento.
• O financeiro analisa e libera (ou reprova) com um relato, que aceita anexos em PDF ou imagem — tudo guardado no histórico de análises do pedido.
• Sem a liberação, a NF-e não é emitida — nem pelo pedido, nem pela expedição.
• Faturamento parcial ou cancelamento/exclusão da NF re-exigem a validação automaticamente.

O recurso é opcional e por empresa (configuração "Segunda validação de crédito no faturamento" + permissão validar crédito faturamento para os usuários do financeiro). Fale com o suporte para ativar e carregar o fluxo de etapas da sua empresa. Módulo: Pedidos / Financeiro.

Cálculo do DIFAL: amostra grátis e frete sem rateio

Dois ajustes no cálculo do DIFAL (diferencial de alíquota) das NF-e interestaduais:

• Notas de amostra grátis não calculam nem incluem mais o DIFAL, seguindo o tratamento fiscal correto da operação.
• O DIFAL passa a ser calculado corretamente também quando a nota não tem rateio de frete — antes, nessa combinação, o valor podia deixar de ser apurado.

Módulo: NF-e / Fiscal.

Central de Atualizações do TIMASY

Esta página que você está lendo agora também é novidade: o TIMASY passa a publicar semanalmente as correções, melhorias e novos recursos — com explicação de como usar e configurar cada um.

Onde acompanhar:

• Dentro do sistema: menu Suporte > Atualizações — os cards resumem cada novidade e o botão abre a publicação completa.
• No site: a página Atualizações, com link na página inicial, agrupa tudo por semana.

Módulo: Geral.

Pacote de estabilidade: fim de travamentos silenciosos

Uma varredura completa nos registros de erro do sistema resultou em correções de situações que travavam a tela sem explicação:

• Telefones: cadastrar um telefone que já pertenceu a um cadastro removido não trava mais a validação de duplicidade — o sistema avisa "já cadastrado para entidade removida/inativa".
• Etapas do pedido: trocar de etapa quando não há etiqueta configurada não gera mais erro — a troca conclui normalmente.
• Integração e-commerce (Iset): se a plataforma estiver fora do ar, o item com falha é pulado e registrado, e o restante do lote continua — antes a sincronização inteira parava.
• Pré-venda: editar um item cujo produto foi removido do catálogo não trava mais a tela.
• Produção: corrigida a movimentação de peças no avanço de etapa da OP.

Módulos: Cadastros, Pedidos, Integrações, Vendas e Produção.

Status automático do pedido de venda

O pedido de venda agora tem um status colorido que anda sozinho: conforme o pedido avança pelas etapas, passa pela análise de crédito, entra na expedição e é faturado, a classificação muda automaticamente e ganha a cor daquele momento. Só de bater o olho na lista ou no quadro, a equipe enxerga em que pé cada pedido está.

O recurso é opcional e por empresa: quem não ativar continua como hoje, com a classificação preenchida manualmente.

Como ativar e configurar na sua empresa:

• Ligue o recurso em Configurações do sistema (grupo Pedidos): marque "Status automático do pedido" como Sim.
• Defina as classificações no cadastro de Classificações de Pedido, informando a cor e o papel de cada uma (Em análise de crédito, Pedido liberado, Separado Expedição, Pedido encerrado, Pedido cancelado). O papel liga a classificação a cada evento do sistema.
• Mapeie a etapa inicial apontando a classificação de abertura (ex.: Pedido em aberto); as demais são resolvidas pelos papéis.
• Acompanhe pelo quadro em Pedidos > Relatórios > Monitorar etapas: arraste um card para avançar a etapa ou para bloquear/desbloquear no comercial (com permissão).

No dia a dia: crédito aprovado, reprovado ou em análise pintam o pedido; consolidar a expedição leva a Separado Expedição e faturar leva a Pedido encerrado; o bloqueio comercial trava o faturamento até ser liberado.

Ocorrências das entidades

Agora dá para registrar ocorrências ligadas a um cliente ou fornecedor: uma observação, um combinado, uma pendência ou qualquer nota importante que precisa ficar registrada e visível para a equipe. Cada ocorrência guarda a entidade, uma categoria e o texto, e pode ser vinculada aos documentos daquela entidade (pedidos, notas, financeiro e outros).

Como registrar:

• Pela entidade: na ficha do cliente ou fornecedor, abra a aba de Ocorrências e clique em nova ocorrência.
• A partir de um documento: dentro de um pedido, nota ou título financeiro, o botão de ocorrência abre a mesma janela central já vinculada àquele documento.
• Agende um aviso: programe um aviso para uma data futura, que aparece como recado para lembrar a equipe na hora certa.

Para consultar, o histórico aparece no próprio documento e na ficha da entidade; a tela de Ocorrências centraliza tudo com filtros; documentos cancelados ou excluídos ganham um selo. Tudo respeita o acesso de cada usuário (o representante vê apenas a sua carteira de clientes).